01
顧問先からの通知が散らばる
メール転送、写真、PDF、紙の郵送物が混在し、顧問先別・案件別に整理する手間がかかります。
YOMITORI
DocuTask
税理士・社労士・行政書士事務所向け
顧問先から届く役所通知を、期限付きタスクへ。
税務署、労基署、年金事務所、自治体、助成金・補助金事務局。顧問先から転送される通知や郵送物から、期限・提出物・担当者を抽出し、担当者別タスクと証跡管理につなげます。
自社の書類が対象になるかを確認できます。強引な営業はありません。オンラインで15分から可能です。
Why YOMITORI
士業事務所の期限管理は、顧問先から届いた瞬間に始まっています。
顧問先が受け取った役所通知は、メール転送、写真、PDF、郵送物などバラバラの形で事務所へ届きます。本当に重要なのは「誰の顧問先の、何の通知で、いつまでに、誰が対応するか」。YOMITORIは、通知文から期限と対応内容を抽出し、担当者別タスクへ変換します。
書類を読む時間より、期限を落とさない運用を作ることに集中できます。
要約、期限抽出、顧問先別管理、担当者割当、リマインド、監査ログまでをひとつの流れにします。
Pain Points
士業事務所で起きやすい、通知対応の詰まり。
02
期限と提出物の読み取りが属人化する
申告、届出、回答、補助金申請、労務手続きの期限を人が読み取り、担当者へ回す作業が重くなります。
03
誰が確認したか後から追いにくい
確認者、担当者、対応状況、完了日時が残っていないと、顧問先への説明や所内引き継ぎに時間がかかります。
Documents
士業事務所に届く「期限付き通知」を、タスクの入口に。
既存の会計・労務システムに入る前の、顧問先から届いた通知段階での見落としを減らします。
税務署・自治体からの通知
申告、照会、納付、届出、資料提出、税制変更に関する通知など。
労基署・年金事務所からの通知
調査、届出、是正、保険・年金関連手続き、回答期限つき通知など。
助成金・補助金関連書類
申請期限、実績報告、追加提出、採択後手続き、交付決定後の期限など。
顧問先からの郵送物・転送メール
「これ対応必要ですか？」と届く写真、PDF、メール本文、スキャン画像など。
Workflow
顧問先の通知を、所内の担当者別タスクへ。
通知を登録
PDF、画像、メール本文を登録。顧問先から転送された文章や写真にも対応します。
AIが期限を抽出
書類名、重要語句、提出期限、申請期限、対応優先度、見落とし注意を抽出します。
顧問先・担当者に割当
顧問先、案件種別、所内担当者を設定し、対応すべきタスクとして確定します。
証跡を残す
誰が確認し、誰に割り当て、いつ完了したかを監査ログとして残します。
Preview
通知文から、対応カードを自動生成。
解析デモでは、入力した文章や画像から、士業事務所が確認したい項目をカード形式で表示します。
- 顧問先名・通知元
- 提出期限・申請期限
- 対応優先度
- 想定担当者
- タスク化プレビュー
見落とし注意
回答期限を過ぎると、顧問先への追加確認や再提出が必要になる可能性があります。
顧問先
株式会社サンプル商事
通知元
年金事務所
提出期限
2026年7月22日
対応優先度
高
タスク化プレビュー
顧問先へ不足資料を確認し、担当者が期限までに回答書類を作成する。
Plans
所内で回せる仕組みとして、段階的に導入できます。
まずは担当者単位の期限抽出から始め、顧問先別台帳、担当者割当、監査ログ、API連携へ拡張できます。
Personal
2,980円/月
個人・少人数で要約、期限抽出、タスク化を始める基本プラン。
Business
9,800円/月
複数ユーザー、担当者割当、共有台帳を使う標準プラン。
Pro / Enterprise
19,800円/月〜
権限管理、監査ログ、差分確認、初期設定支援、API/Webhookまで拡張できます。
Security
顧問先情報を扱う前提で、確認履歴と安全性を重視。
アップロードされた書類は安全に処理され、AIの追加学習には利用されません。
承認・割当・完了履歴を残し、所内引き継ぎや顧問先説明に使える状態にします。
Enterpriseでは、顧問先別台帳や所内ルールに合わせた初期設定支援も相談できます。
FAQ
よくある質問
Q.顧問先から転送されたメール本文も解析できますか？＋
A.はい。PDFや画像だけでなく、メール本文の貼り付けにも対応します。顧問先から転送された通知文の解析にも使えます。
Q.顧問先別・担当者別に管理できますか？＋
A.はい。管理対象として顧問先を登録し、書類・タスクと紐づけて担当者別の未対応を確認できます。
Q.税務・労務システムの代わりになりますか？＋
A.いいえ。YOMITORIは会計・労務の専門システムを置き換えるものではなく、通知を受け取ってから対応タスク化する入口を支援します。